El Gobierno elige a los asesores de la privatización de Loterías

El Gobierno español seleccionará la próxima semana a tres asesores para llevar a cabo la privatización de Loterías y Apuestas del Estado, una operación que puede convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia de España y una de las más importantes de Europa en la última década.

Según aseguró hoy en una entrevista a EFE-DowJones el presidente de la sociedad estatal, Aurelio Martínez, la búsqueda de asesores estratégicos, financieros y legales podría anunciarse este mismo martes a pesar de que las negociaciones no se han cerrado aún.

Sin embargo, según indicó una fuente conocedora de la situación Lazard está cerca de obtener el mandato de asesor financiero.

El presidente de Loterías explicó además que el Gobierno espera recaudar entre 6.500 millones y 7.500 millones de euros con la colocación de un 30 % de Loterías en el mercado.

Una operación que se enmarca dentro del plan del Ejecutivo para reducir el déficit público hasta el 6 % del Producto Interior Bruto (PIB) este año y hasta el 4,4 % en 2012.

La salida a bolsa de Loterías supone una valoración total de la empresa de entre 23.000 millones y 25.000 millones, lo que la convertiría en la segunda mayor compañía de juegos de azar del mundo por valor de mercado, sólo superada por el gestor de casinos Las Vegas Sands Corp (LVS).

Loterías tiene previsto realizar presentaciones del negocio en septiembre y octubre y, a finales de dicho mes, comenzar a negociar en el parqué, agregó Martínez.

En comparación con otras operaciones, los banqueros señalan que Loterías, que no tiene deuda, genera mucho efectivo, planea pagar altos dividendos y ha demostrado ser un negocio relativamente estable durante la crisis, será más fácil de vender que otras empresas que saldrán a bolsa.

"Hemos recibido mucho interés, de fondos soberanos y otros", dijo Martínez, quien agregó que no es probable que Loterías venda una parte a otra empresa del sector, al menos en una fase inicial.

Una vez que se hayan elegido a los asesores, Loterías seleccionará a los bancos coordinadores de la salida a bolsa.

De tener éxito, la venta de Loterías sería superior a la salida a bolsa en 2007 de Iberdrola Renovables, que captó 4.500 millones. También sería casi tan grande como la privatización en el año 2000 del gigante sueco de las telecomunicaciones Telia -ahora TeliaSonera- que generó unos 8.000 millones de euros para las arcas públicas suecas.

Por su parte, la mayor salida a bolsa en la historia de Europa es la del gigante de las materias primas Glencore International.