Metrovacesa aprobará este martes, 28 de junio, en junta de accionistas canjear por acciones de la compañía 1.200 millones de euros de deuda que mantiene con el grupo de seis bancos y cajas que actualmente ya controlan el 65,5% del capital social de la inmobiliaria (Santander, Banesto, BBVA, Caja Madrid, Banco Sabadell y Banco Pastor).
La operación se materializará mediante una ampliación de capital por importe máximo de 1.950 millones de euros, de la que las referidas entidades financieras ya se han comprometido a suscribir los referidos 1.200 millones de euros.
Los 750 millones de euros restantes de la operación se ofrecerán a los otros dos bancos presentes en el capital social de Metrovacesa, pero no en su consejo ('La Caixa', con un 5,18%, y Barclays con un 6,98%), al resto de minoritarios y al mercado, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.
Refinanciación
La operación permitirá a la inmobiliaria recortar en un máximo de casi 2.000 millones de euros su endeudamiento (desde los 5.700 hasta los 3.700 millones de euros).
La ampliación supondrá además materializar el acuerdo de refinanciación de deuda que la compañía que preside Vitalino Nafría alcanzó el pasado mes de marzo con sus bancos y que cuenta con el visto bueno de la Corte Superior de Justicia británica.
Metrovacesa pudo acogerse a esta posibilidad ('scheme of arrangement'), utilizada por vez primera por la también española La Seda, porque el crédito sindicado que constituye el grueso de su pasivo se firmó bajo jurisprudencia británica.
Con esta aprobación judicial, los términos de la refinanciación, que fueron respaldados por acreedores que representan el 95,2% del pasivo, se convirtieron en "vinculantes y de obligado cumplimiento" para todos.