Bankia y CaixaBank se han incorporado al grupo de entidades directoras del tramo minorista de la salida a Bolsa del 30% del capital de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
La sociedad que preside Aurelio Martínez ha completado el sindicato bancario compuesto de tres líneas, tanto para el tramo institucional como para el minorista, encargado de la que será la mayor privatización de la historia de España, informa Europa Press.
Santander, BBVA, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS y Credit Suisse participan -bajo la dirección de Rotschild- como coordinadores globales de esta operación, que podría proporcionar unos ingresos al Estado de entre 7.000 y 8.000 millones de euros.
Las entidades directoras del tramo institucional serán Citibank, Deutsche Bank y Morgan Stanley, mientras que Bankia y Caixabank se encargarán de esta fase del tramo minorista.
Por su parte, figuran como entidades aseguradoras y colocadoras del tramo minorista de la salida a Bolsa de loterías tanto Banesto, como Banco Popular, Sabadell, Bankinter y Deutsche Bank.
Los analistas estudiarán la operación en las primeras semanas de septiembre, y a principios de octubre arrancará el proceso de colocación entre inversores institucionales para fijar el precio de salida a Bolsa en la primera semana de noviembre.
El valor patrimonial de la sociedad se sitúa cerca de los 21.000 millones de euros, aunque no se han incluido algunos activos en la valoración, como los nuevos juegos, el plan de internacionalización o la reducción costes.
Esta privatización parcial, la mayor llevada a cabo en España hasta ahora y la segunda en Europa, contará con un tramo minorista del 60%, y dará lugar a la séptima u octava cotizada del Ibex por capitalización.
La sociedad ha descartado de plano que la ONCE se convierta en accionista del tramo institucional, dado que supondría la entrada en su consejo de administración de un competidor directo.
Los ingresos que se obtengan de la privatización no pueden dedicarse a reducir el déficit, tal y como establece Eurostat, pero dotarán de mayor margen de recursos al Tesoro Público y permitirán que realice menos emisiones de deuda en la última parte del año.
Loterías pone a disposición de los ciudadanos juegos y apuestas de titularidad pública en el ámbito nacional e internacional y revierte sus beneficios en el Tesoro Público a través de los Presupuestos Generales del Estado, entre otras vías.
El resultado neto de LAE superó los 2.994 millones de euros en el ejercicio 2009, lo que supone un incremento del 3,47% en relación al año anterior. La entidad destinó al Tesoro Público 2.919 millones de euros, un 0,92% más respecto a 2008.
Entre los premios más significativos repartidos por Loterías el pasado año figura el del Gordo, que distribuyó un total de 2.300 millones de euros las pasadas Navidades. Cuatro de cada cinco españoles participa en este sorteo.