Santander ha culminado la colocación de su filial en México, con un precio de 31,25 pesos mexicanos (2,437 dólares o 1,88 euros) por título, lo que supone valorar Banco Santander México en 16.538 millones de dólares (12.782 millones de euros) y situar la entidad en el puesto número 82 del ránking mundial de bancos por capitalización bursátil.
El volumen total de la colocación representa el 24,9% del capital de Santander México, del que hoy se ha adjudicado el 21,7%, quedando pendiente un 3,2% reservado para el posible ejercicio del green shoe por parte de los bancos aseguradores de la colocación, dentro del plazo de 30 días desde la fecha de fijación del precio (25 de septiembre).
El importe total de la operación se sitúa entre 2.768 y 3.183 millones de euros, dependiendo del ejercicio del green-shoe, lo que supone la mayor oferta de acciones realizada en Latinoamérica en 2012 y una de las mayores del mundo, ha subrayado el grupo cántabro a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Al anunciarse la operación después del verano, el Santander señaló que el precio de los títulos oscilaría entre 1,75 y 2,02 euros por acción.
Nueva estrategia del banco
El presidente del Santander, Emilio Botín, ha destacado que esta colocación marcará una nueva etapa en la historia del banco en México y potenciará sus planes de crecimiento y desarrollo en este "gran país", al que, según dijo, la entidad seguirá acompañando en su proceso de expansión.
"Esta operación pone de manifiesto la fortaleza y flexibilidad del modelo de filiales autónomas en liquidez y capital de Grupo Santander. La cotización de nuestra unidad en México es un paso importante en nuestra estrategia de tener todas las filiales significativas cotizando en bolsa", ha subrayado.
La operación generará una plusvalía que, en base a la normativa contable vigente, será registrada directamente en reservas dado que Banco Santander continuará manteniendo el control sobre su filial en México. Esta colocación supondrá una mejora de 0,50 puntos porcentuales en el core capital del grupo, suponiendo el ejercicio en su totalidad del green shoe, ratio que era del 10,1% a cierre del primer semestre de este año, según la normativa BIS II.
Del total de títulos adjudicados en la colocación, el 81% se ha colocado en los Estados Unidos y otros países excluido México, y el 19% restante en el mercado mexicano. Las American Depositary Shares de Santander México empezarán a cotizar hoy 26 de septiembre en la Bolsa de Nueva York. Las acciones de Santander México seguirán cotizando en la bolsa mexicana.