La Caixa ha reducido en un 8,63% su participación en CaixaBank mediante una colocación de acciones y una emisión de bonos debido a la demanda obtenida, que ha incrementado el volumen de la operación inicialmente previsto desde los 1.500 millones de euros hasta un total de 1.650 millones, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tras la colocación de acciones, la participación accionarial de La Caixa en CaixaBank es de 3.190,90 millones de acciones, representativas del 65,25% de su capital social.
El número definitivo de acciones de CaixaBank objeto de la colocación de acciones ha sido de 257,14 millones, representativas del 5,26% de su capital social. Su importe ha ascendido a un total de 900 millones de euros, siendo el precio de venta de 3,50 euros por acción.
Asimismo, el importe final de la emisión de bonos ha ascendido a 750 millones de euros. El precio de las acciones de CaixaBank a efectos del canje ha quedado fijado en 4,55 euros, lo que representa una prima del 30% sobre el precio de colocación de acciones. Asumiendo el canje de los bonos, esto representaría un total de 164,83 millones de acciones, el 3,37% del capital social.
Las acciones de CaixaBank caen un 10%
El precio de los títulos de CaixaBank se ha desplomado un 9,96% al cierre de mercado tras la desinversión ejecutada por La Caixa. El banco catalán ha liderado los recortes en el Ibex, que ha logrado finalmente cerrar en positivo (+0,35%). La Caixa ha reducido en un 8,63% su participación en CaixaBank y ha ingresado un total de 1.650 millones. Las acciones de la entidad presidida por Isidro Fainé cerraron la sesión a 3,408 euros.
Tras la colocación de acciones, la participación accionarial de La Caixa en CaixaBank es de 3.190,90 millones de acciones, representativas del 65,25% de su capital social. El estratega de Mercados de IG Markets Daniel Pingarrón ha considerado que la cotización de CaixaBank ha lastrado al resto del sector bancario y éste al selectivo. Santander se ha dejado un 0,08%, Sabadell un 0,48%, Bankinter un 0,38% y Popular un 0,36%. BBVA se ha desmarcado y ha repuntado un 1,17%.
La Caixa ha destacado que tras esta operación mejorará su posición financiera en liquidez y solvencia, ya que incrementará su 'core capital' -actualmente se sitúa en el 11,9%- en más de 50 puntos básicos -aproximadamente 100 puntos básicos asumiendo el canje total de los bonos-.