El Tesoro Público ha colocado 5.000 millones de euros en una emisión sindicada de una nueva referencia a 10 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2025 y un cupón del 2,15%.
Según ha informado el Ministerio de Economía en una nota de prensa, la rentabilidad de la emisión se ha situado en el 2,207%, equivalente a 120 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (mercado interbancario de permutas de tipos de interés).
La demanda final, proveniente de 221 cuentas inversoras, ha alcanzado los 14.615 millones. Además, ha estado muy diversificada tanto atendiendo a la distribución según tipo de inversor como por zonas geográficas, lo que ha permitido al organismo asignar la emisión entre inversores de calidad.
La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 64,1% de la sindicación, con un 21,1% en el Reino Unido, un 11,9% en Estados Unidos y Canadá, un 8,3% en Alemania, Austria y Suiza, un 6% en Escandinavia, un 5,9% en Asia y Oriente Medio, un 4,7% en Francia, un 3,2% en Italia y un 3% en otros inversores europeos.
Por tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a entidades bancarias con el 31,3% del total, seguido de las gestoras de fondos con un 30,9% y de aseguradoras y fondos de pensiones, que han participado con un 15,6%. Los fondos apalancados han participado en un 12,4% y los bancos centrales e instituciones oficiales con un 8,8%.
El Tesoro ya ha colocado el 50% de 2015
Banco Santander, CaixaBank, Citi, HSBC, J.P. Morgan y Morgan Stanley han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como colíderes.
Con esta operación, el Tesoro ha efectuado ya emisiones por un total de 114.247 millones en lo que llevamos de año, de los que 73.630 forman parte del programa de financiación a medio y largo plazo. Esta cifra supone un 51,9% de la previsión de emisión a medio y largo plazo para todo el año incluida en el Programa de Financiación del Tesoro Público.