Telefónica Móviles colocará en bolsa un máximo del 12 por ciento de su capital

Telefónica Móviles colocará entre el 10 y el 12 por ciento de su capital en la Oferta Pública de Suscripción que comenzará en los próximos días y que le permitirá comenzar a cotizar en la bolsa española a finales de noviembre. Según la comunicación previa complementaria registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esta operación tiene como finalidad "recabar recursos económicos para la sociedad y lograr la difusión accionarial necesaria para poder solicitar la admisión a negociación de acciones".

La compañía, que aprobó estas condiciones en la junta extraordinaria celebrada el pasado 19 de octubre, prevé cotizar en las cuatro bolsas españolas, el mercado continuo y en la plaza neoyorquina a través del mecanismo American Depositary Shares (ADS).

El importe nominal de la ampliación de capital será de hasta 239 millones de euros (39.766 millones de pesetas), ya que se emitirán un máximo 478 millones de títulos de 0,5 euros (83 pesetas) de valor nominal cada una. Telefónica Móviles ha precisado que el precio de los títulos se decidirá durante el proceso de colocación, siendo posible "la existencia de un precio de emisión para cada tramo de la OPS", con lo que deja la opción de reservar descuentos a los inversores minoristas o a los empleados.

Además, la empresa tiene previsto emitir un máximo de 71,7 millones de títulos para hacer frente a la opción de compra reservada a las entidades colocadoras de la operación. Los destinatarios de la oferta serán tanto inversores minoristas como institucionales españoles e internacionales.
Fuentes cercanas a la operación han asaegurado que en esta ocasión, Telefónica no concederá prioridad en la adjudicación a sus accionistas y empleados, al contrario de lo sucedido en las colocaciones de TPI y Terra Networks.