LD (EFE) Según la información remitida a la CNMV, la relación de canje supone valorar a Koipe en 421,194 millones de euros, a 32,5 euros por acción; y a Sos Cuétara, en 261,836 millones de euros, a 15,85 euros por acción. El canje propuesto, que deberá ser objeto del preceptivo informe del experto independiente designado por el Registro Mercantil, se someterá a sus accionistas con la convocatoria de sendas juntas generales extraordinarias.
El valor de canje propuesto supera en 0,5 euros la contraprestación ofrecida por Sos Cuétara cuando a finales de 2001 lanzó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones para hacerse con el cien por cien de Koipe.
Las cajas de ahorro -Cajasur, Caja Jaén, Unicaja, la General de Granada y el Monte- actualmente accionistas de referencia de Koipe, ya que decidieron inmovilizar sus acciones equivalentes al 18 por ciento del capital para facilitar su compra, recibirán con el canje cerca de 4,782 millones de acciones de Sos Cuétara.
Los analistas valoran la decisión de Sos Cuétara de fusionar Koipe, ya que le permitirá hacerse con 132 millones de euros de caja de la aceitera, importe que previsiblemente será utilizado íntegramente en la cancelación del préstamo sindicado por importe de 348,6 millones de euros con que se financió la operación de compra. Según las estimaciones, los resultados pro-forma del grupo para este año reflejan unas ventas de 763,9 millones de euros, un Ebitda de 80,1 millones de euros y un resultado neto de 21,4 millones de euros.
Sos Cuétara Koipe destacó que con el acuerdo de fusión se culmina la integración jurídica de ambas compañías, siendo ésta una de las alternativas que se barajaron para la integración de Koipe, tras la OPA. Sos, que cuenta con la experiencia de haber integrado las redes comerciales y los sistemas informáticos de Sos Cuétara en poco más de un año, mejorará con Koipe su capacidad de compra con proveedores, además con su incorporación eliminará de duplicidades y podrá unificar las redes comerciales.
El valor de canje propuesto supera en 0,5 euros la contraprestación ofrecida por Sos Cuétara cuando a finales de 2001 lanzó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones para hacerse con el cien por cien de Koipe.
Las cajas de ahorro -Cajasur, Caja Jaén, Unicaja, la General de Granada y el Monte- actualmente accionistas de referencia de Koipe, ya que decidieron inmovilizar sus acciones equivalentes al 18 por ciento del capital para facilitar su compra, recibirán con el canje cerca de 4,782 millones de acciones de Sos Cuétara.
Los analistas valoran la decisión de Sos Cuétara de fusionar Koipe, ya que le permitirá hacerse con 132 millones de euros de caja de la aceitera, importe que previsiblemente será utilizado íntegramente en la cancelación del préstamo sindicado por importe de 348,6 millones de euros con que se financió la operación de compra. Según las estimaciones, los resultados pro-forma del grupo para este año reflejan unas ventas de 763,9 millones de euros, un Ebitda de 80,1 millones de euros y un resultado neto de 21,4 millones de euros.
Sos Cuétara Koipe destacó que con el acuerdo de fusión se culmina la integración jurídica de ambas compañías, siendo ésta una de las alternativas que se barajaron para la integración de Koipe, tras la OPA. Sos, que cuenta con la experiencia de haber integrado las redes comerciales y los sistemas informáticos de Sos Cuétara en poco más de un año, mejorará con Koipe su capacidad de compra con proveedores, además con su incorporación eliminará de duplicidades y podrá unificar las redes comerciales.