Bankia ha fijado en 5,05 euros el precio máximo de las acciones destinadas a inversores particulares dentro de la oferta pública de venta (OPV) con la que la entidad que preside Rodrigo Rato saldrá a Bolsa el próximo 20 de julio, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la entidad.
Este precio se sitúa así en la parte más alta de la banda indicativa de precios de entre 4,41 y 5,05 euros por título fijada para su salto al mercado. Esta horquilla arroja una capitalización de entre 7.641 y 8.749 millones de euros, según indica la entidad en el folleto de la oferta remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En virtud de su OPV, el banco constituido por el grupo de siete cajas de ahorros que lideran Caja Madrid y Bancaja, ofrece al mercado 824,57 millones de acciones, ampliable con 82,45 millones acciones adicionales si los bancos colocadores ejercen su opción de compra. Ello equivale al 49,97% del capital social del banco en caso de que se ejercite toda la green shoe.
Concretamente, Bankia dirige su oferta en un 40% a inversores profesionales (entidades, fondos de inversión y pensiones, y gestoras de carteras, entre otros) y en un 60% a particulares. La inversión mínima es de 60.000 euros para los institucionales y de 1.000 euros en el tramo minorista.
Bankia ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes un suplemento al folleto informativo inscrito el pasado 29 de junio sobre el proceso de asignación y prorrateo de acciones con el objeto de "poder optimizar el ajuste de la demanda a la asignación de acciones" de este tramo, según informa Europa Press.
En el mismo, el banco ha señalado que, con los datos recabados hasta este martes, la demanda recibida en el tramo minorista y para empleados y administradores asciende al 83,1% del número de acciones ofertadas teniendo en cuenta el precio mínimo de la banda (4,41 euros) y a un 72,58% del número de acciones ofertadas para el precio máximo (5,05 euros).
En el suplemento se señala, además, que el periodo de revocación de mandatos de suscripción comenzará este miércoles y finalizará el próximo viernes.