Bankia, el banco creado por Caja Madrid, Bancaja, La Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana y las de Ávila, Segovia y La Rioja, debutó este miércoles en Bolsa. La entidad que abrió con un primer precio de 3,68 euros por acción (un 1,83%), llegó a rondar el 5% de pérdidas y se sitúa ahora en torno al 3%.
El nuevo banco, que salió al parqué con un precio de 3,75 euros por título, ha logrado debutar en el mercado de renta variable a pesar de las tensiones y la volatilidad que éste y el de deuda pública viven actualmente. La entidad presidida por Rodrigo Rato ha conseguido cerrar un proceso complicado que ha incluido también la búsqueda de inversores internacionales en menos de medio año.
En concreto, el grupo ha alcanzado su objetivo de captar casi 3.100 millones de euros, una cantidad que previsiblemente puede elevarse hasta unos 3.400 millones de euros en el primer mes de cotización, cuando los bancos colocadores ejerzan su derecho de compra sobre un 10 % de la oferta. Así, Bankia superará holgadamente la cifra de capital que tendría que tener a finales de septiembre, después de que el Gobierno impusiera unos nuevos mínimos de solvencia más exigentes. Además, la entidad evita tener al Estado entre sus accionistas.
En apenas dos semanas, Bankia ha logrado captar más de 1.600 millones de euros de pequeños inversores y más de 53 millones de euros de sus empleados. Fuentes financieras señalaron que más del 60% de la plantilla del grupo, lo que equivale a unas 13.000 personas, decidieron participar en la oferta.
La jornada
En concreto, los títulos de la entidad presidida por Rodrigo Rato cotizaban en la Bolsa a las 12:24 horas a 3,565 euros, con una caída del 4,93%. Bankia debutó este miércoles en la Bolsa de Madrid a 3,68 euros, lo que significa un descenso del 1,8% respecto al precio de salida fijado en la Oferta Pública de Suscripción (OPS), de 3,75 euros.
El presidente de Bankia, , y ha remarcado la pretensión de la entidad de ocupar una Rodrigo Rato, ha asegurado que el banco contribuirá a dinamizar la economía española al tiempo que creará valor para el accionista posición de liderazgo en el mapa bancario nacional y europeo. Estamos convencidos del enorme potencial del proyecto de Bankia y su papel dinamizador de la economía española", dijo Rato en el debut bursátil del banco.
La entidad se convierte así en el primer banco de nueva creación que aglutina el negocio bancario de cajas de ahorros que da el salto al parqué dentro del proceso de reestructuración del sector financiero español. Tras la ampliación de esta OPS, el banco formado por Caja Madrid y Bancaja junto a otras cinco cajas de ahorros de menor tamaño se sitúa entre las entidades más capitalizadas de Europa, ya que situará su core capital en el 9,6%.
Bankia ofrece al mercado 824,57 millones de acciones, ampliables con 82,45 millones de acciones adicionales si los bancos colocadores ejercen su opción de compra. Ello equivale al 49,97% del capital social del banco en caso de que se ejercite toda la green shoe.