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Dia refinancia su deuda y LetterOne le inyecta 500 millones de euros

Los acreedores extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones hasta diciembre de 2025.

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Los acreedores extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones hasta diciembre de 2025.
Dia logra eliminar los riesgos de refinanciación. | Europa Press

Grupo Dia ha alcanzado un acuerdo con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados que establece una estructura de capital a largo plazo para continuar apoyando el éxito de la implementación del plan de transformación del negocio de la compañía.

En concreto, DEA Finance, sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne, convertirá 500 millones de deuda en fondos propios: capitalización de 200 millones de la línea de financiación supersenior otorgada por DEA Finance y de 300 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.

Asimismo, DEA Finance extenderá, de abril de 2023 a junio de 2026, el vencimiento de 300 millones en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos por dicha sociedad a través de una oferta en agosto de 2020.

Los acreedores sindicados extenderán, por su parte, el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de euros de marzo de 2023 a diciembre de 2025.

Asimismo, Grupo Dia amortizará anticipadamente 35 millones de euros de los créditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022.

Según recoge el acuerdo, el cierre de la operación será en abril de 2021 tras la aprobación de los accionistas y los bonistas.

La compañía ha destacado que la operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permite a Dia eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un "significativo" 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda "mejor alineado" con las necesidades estratégicas de la compañía a largo plazo.

"Este acuerdo transformador alinea a todos los grupos de interés financieros clave para Dia y proporciona al Grupo una base de capital sólida y estable que respaldará la consecución exitosa de nuestra transformación del negocio", ha afirmado el presidente ejecutivo de Dia, Stephan DuCharme.

Inversión de más de 1.100 millones de Letterone

Asimismo, ha resaltado que el accionista de referencia de la compañía, LetterOne, "ha demostrado, una vez más, su apoyo continuado a lo largo del proceso de transformación de Dia" habiendo invertido más de 1.100 millones desde julio de 2019.

"También me gustaría agradecer a todos los acreedores sindicados de Dia su confianza y su apoyo al buen desarrollo a largo plazo de la transformación de Dia", ha señalado DuCharme, quien ha añadido que durante este año, el Grupo ha tenido un desempeño positivo en ventas y en resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado.

"Ahora, aceleraremos la segunda fase del plan de negocio y confío en que seguiremos avanzando en 2021 y en los siguientes años", ha subrayado.

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