La Comunidad de Madrid ha realizado una nueva emisión pública sostenible de bonos a diez años con la que ha conseguido colocar 1.000 millones de euros. Esta operación paga un cupón del 0,42%, equivalente a un diferencial respecto a la referencia del Tesoro al mismo plazo de 12 puntos básicos, el más estrecho conseguido hasta la fecha en una emisión pública por parte de la Comunidad a este plazo.
De esta manera, Madrid es la primera comunidad autónoma en salir a los mercados en 2021, tras recibir autorización por parte del Gobierno central para emitir deuda pública y formalizar préstamos a largo plazo, con el objetivo de financiar las amortizaciones de la Administración General y de los entes dependientes.
La demanda de la emisión realizada esta mañana ha llegado a los 3.500 millones de euros, por parte de más de 150 inversores, lo que ha facilitado reducir el diferencial sobre el bono del Tesoro al mismo plazo desde los 17 hasta los 12 puntos básicos, conlleva un menor precio y pone de manifiesto la confianza de los inversores en la economía madrileña.
Esta operación se sitúa dentro del Marco de Financiación Sostenible de la Comunidad de Madrid, por lo que los fondos obtenidos permitirán financiar proyectos medioambientales y sociales.
Teniendo en cuenta la distribución geográfica, el 75% de los bonos se han colocado entre inversores extranjeros, destacando Alemania y Austria con un 24%; Francia un 16%; Italia un 12%; y Reino Unido, Benelux y Escandinavia con un 5% cada uno. Por tipo de inversor, destaca la demanda registrada por las gestoras de fondos con un 44% del volumen total, seguidos por los bancos con un 37% y aseguradoras y fondos de pensiones con un 12%. Además, el 69% se ha distribuido con criterios de inversión medioambientales y sociales.