BBVA cerró el primer semestre de 2023 con un beneficio neto atribuido de 3.878 millones de euros, lo que supone un incremento del 31% respecto a las ganancias del mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes el banco al publicar su cuenta de resultados semestral.
Por otro lado, BBVA ha decidido retribuir a sus accionistas con un nuevo programa de recompra de acciones que ascenderá a un máximo de 1.000 millones de euros, para lo cual ya se ha solicitado la autorización pertinente al Banco Central Europeo (BCE).
El banco ha enfatizado que este programa de recompra de acciones tiene carácter extraordinario, por lo que no está incluido dentro de la remuneración ordinaria y del 'payout' que tiene como objetivo.
"Los buenos resultados y la ejecución de nuestra estrategia nos permiten tener un impacto positivo en todos nuestros grupos de interés: clientes, accionistas, empleados y la sociedad en su conjunto; y encarar el futuro con un gran optimismo", ha indicado el consejero delegado del grupo bancario, Onur Genç.
Los ingresos de la entidad financiera (margen bruto) experimentaron un crecimiento del 23,9%, hasta situarse en un total de 14.148 millones de euros. De esa cifra, los ingresos por comisiones netas (margen de intereses) avanzaron un 33,6%, hasta 11.410 millones de euros, por mejoras en el diferencial de la clientela y una mayor actividad, destacando México, América del Sur y España. Al tiempo, la facturación por comisiones netas se situó en 2.909 millones, un 9,4% más.
Del lado de los gastos, los costes de personal fueron de 3.081 millones de euros, un 19,3% más, al tiempo que el resto de gastos de administración avanzaron un 21,9%, hasta 2.181 millones de euros. El impacto de las amortizaciones fue de 676 millones, un 3,6% más.
Asimismo, la entidad financiera registró un deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable de 1.993 millones, un 38,3% más, al tiempo que las provisiones para cubrir pérdidas crediticias se elevaron un 15,2%, hasta 129 millones de euros.
En lo que se refiere únicamente al segundo trimestre de 2023, BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.032 millones de euros, un 24,5% más que en el mismo periodo del año pasado. De su lado, los ingresos se elevaron un 19,4%, hasta 7.189 millones de euros.
Evolución geográfica
Por geografías, México se mantuvo como el país más importante para el grupo. De los casi 3.900 millones de euros de beneficio neto, 2.614 millones (+46,8%) procedieron del país azteca. Asimismo, los ingresos se elevaron un 40,7%, hasta 6.774 millones de euros, mientras que los gastos de explotación estuvieron algo más contenidos, avanzando un 32,4%, hasta 2.057 millones.
De su lado, España se situó en segunda posición, obteniendo BBVA en el país unos beneficios netos atribuidos de 1.231 millones de euros, un 53,6% más que en el primer semestre de 2023. Los ingresos totales del banco entre enero y junio fueron de 3.630 millones de euros, un 19% más, con una contención del gasto aún mayor, ya que solo se elevaron un 6,4%, hasta los 1.517 millones de euros.
En Turquía, BBVA obtuvo unas ganancias de 525 millones de euros, lo que supone multiplicar casi por nueve el beneficio de 59 millones de euros que contabilizó entre enero y junio de 2022. Los ingresos en el país avanzaron un 10,8%, hasta 1.480 millones de euros, gracias al extraordinarios contables derivados de la inflación turca. Los gastos en el país avanzaron un 18,9%, hasta 591 millones de euros.
En el resto de países de América del Sur donde BBVA tiene actividad, que se contabilizan de forma conjunta, el beneficio del banco fue de 367 millones de euros, por lo que descendió un 12,2% respecto al primer semestre de 2022, por un mayor pago de impuestos y por extraordinarios financieros. Los ingresos en el periodo fueron de 2.415 millones, un 21,9% más, mientras que los gastos avanzaron un 17,3%, hasta 1.083 millones de euros.
Balance
BBVA cerró el primer semestre del año con un total de activos en su balance de 762.456 millones de euros, un 7,1% más que a cierre de 2022, a pesar de que su posición de efectivo en bancos centrales se redujo un 10%, hasta 71.858 millones de euros, por la retirada de liquidez de dichas entidades, especialmente del BCE.
Del total de activos, los préstamos y anticipos a la clientela era de 369.761 millones de euros, un 3,5% más. Esta pequeña evolución se explica porque pese a que la posición crediticia con particulares se expandió un 5,6% en lo que va de año, la cartera de préstamos a empresas avanzó un 0,3%.
El banco cerró junio con un total de riesgos dudosos (créditos y garantías) de 14.691 millones de euros, un 5,2% menos que hace un año, pero un 1,6% más que al cierre del trimestre precedente. De esta forma, la tasa de mora fue del 3,4%, lo que supone un leve alza de una décima frente al trimestre anterior pero un descenso de tres décimas respecto a un año antes.
De su lado, el total del pasivo de BBVA fue de 709.888 millones de euros, un 7,3% más que a cierre de año. De esa cifra, 402.344 millones de euros procedían de los depósitos de la clientela.
En un contexto de endurecimiento monetario que tiene lugar en casi todas las geografías en las que opera BBVA, los depósitos a la vista de clientes se redujeron un 2,3%, hasta 308.688 millones de euros, al tiempo que los depósitos a plazo avanzaron un 18%, hasta 89.277 millones de euros.
Respecto a los recursos de clientes fuera de balance, estos se elevaron un 3,7%, hasta 155.739 millones de euros. La posición de fondos de inversión y carteras gestionadas se elevó un 14,6%, hasta 124.793 millones de euros, mientras que el saldo de los fondos de pensiones se contrajo un 30%, hasta 27.051 millones de euros.
Solvencia del banco
El retorno sobre capital (RoTE, la rentabilidad) de BBVA fue del 16,9% en el primer semestre del año, lo que supone una mejora de 2,4 puntos porcentuales respecto a la rentabilidad obtenida en el mismo periodo del año anterior.
BBVA ha destacado que este retorno es el más elevado en los últimos 10 años. Esto mantiene a BBVA "como uno de los bancos más rentables de Europa", ha defendido la entidad financiera.
De su lado, la ratio de capital CET1 'fully loaded', la de mayor calidad, fue del 12,99% al finalizar el semestre. Esto supone una mejora de 38 puntos básicos respecto a diciembre y de 54 puntos en comparación con un año antes.
Así, la ratio de capital total del banco alcanzó el 16,79% a 30 de junio de 2023, 81 puntos básicos más que al finalizar diciembre y 58 puntos más que en junio de 2022.