CaixaBank ha colocado una emisión de deuda senior preferente de 1.250 millones de euros con un vencimiento a siete años, según han informado fuentes financieras a Europa Press.
La emisión ha obtenido una sobredemanda superior a los 3.000 millones de euros, lo que supera la media observada en las emisiones senior españolas en 2023, de 1.700 millones de euros.
Esta sobredemanda ha permitido rebajar el tipo de interés en 30 puntos básicos desde el nivel ofrecido en el anuncio de midswap más 150 puntos básicos, hasta midswap más 120 puntos básicos.
CaixaBank señala que ha colocado esta emisión en el día con el mercado primario más activo de los últimos meses, con más de 15.000 millones de euros emitidos por empresas y bancos.
Pagará un cupón anual fijo del 4,25%. Se ha colocado solo entre contrapartes elegibles e inversores profesionales. Los bancos encargados de colocar la emisión han sido BNP Paribas, Bank of America, CaixaBank, Crédit Agricole y Unicredit.
Este es el octavo bono emitido en formato público por CaixaBank, el primero en formato senior preferente. La última emisión de CaixaBank en este formato fue en agosto de 2022, cuando colocó 1.000 millones de euros a siete años, en formato verde.
Con esta emisión, en 2023 el banco ha emitido diferentes tipos de deuda por valor de 7.480 millones de euros. Esta cifra incluye las emisiones de 1.250 millones de dólares y 500 millones de libras esterlinas.