La oferta de recompra de bonos lanzada por Telefónica Emisiones y Telefónica Europe el pasado 20 de noviembre ha culminado con una aceptación temprana del 100% por un importe nominal agregado para ambas entidades y relativo a todas las series de bonos de 500 millones de dólares (unos 463 millones de euros al cambio actual), según ha informado la compañía en un comunicado recimitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La recompra afectaba a dos bonos emitidos por Telefónica Emisiones, uno con vencimiento en 2038 de 750 millones de dólares (unos 694 millones de euros) y otro de 1.500 millones de dólares con vencimiento en 2027 (casi 1.390 millones de euros), y a otro emitido por Telefónica Europe de 1.250 millones de dólares (unos 1.157 millones de euros) con vencimiento en 2030.
Así, el importe nominal aceptado en relación con el bono de Telefónica Emisiones de 750 millones de dólares ha ascendido a 249,59 millones de dólares (unos 231 millones de euros), mientras que el importe nominal aceptado en relación con el bono de Telefónica Emisiones de 1.500 millones de euros se ha elevado hasta los 250,41 millones de dólares (casi 232 millones de euros).
"Dado que el importe nominal agregado de bonos válidamente ofrecidos en o antes de la fecha límite de aceptación temprana ha superado el importe máximo de aceptación, los oferentes no aceptarán la compra de ningún bono ofrecido después de la fecha límite de aceptación temprana (4 de diciembre) y en o antes de la fecha límite de aceptación (17 de diciembre)", ha detallado Telefónica.
En ese sentido, la empresa prevé que los tenedores de los bonos aceptados para su recompra por parte de Telefónica recibirán su pago correspondiente -que incluye una prima de aceptación temprana- el próximo jueves, 7 de diciembre.