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Finizens lanza carteras temáticas superdiversificadas

El roboadvisor da un paso más en su catálogo de productos y ahora ofrece su modelo de ultradiversificación con fondos temáticos.

El roboadvisor da un paso más en su catálogo de productos y ahora ofrece su modelo de ultradiversificación con fondos temáticos.
Giorgio Semenzato | Europa Press

Finizens, el gestor automatizado de inversiones ("roboadvisor") especializado en carteras de fondos indexados y planes de pensiones indexados, amplía su gama de productos con el lanzamiento de carteras temáticas, que se suman a sus carteras globales de fondos indexados actuales.

Las carteras temáticas de Finizens están diseñadas para capturar de forma eficiente la rentabilidad de segmentos o sectores específicos de la economía global y así poder mejorar los resultados de inversores que ya cuentan con fondos temáticos o sectoriales en otras entidades.

Según datos del sector (fuente: Morningstar), actualmente hay cientos de miles de inversores minoristas en España que mantienen su capital en fondos temáticos y sectoriales gestionados por la banca, los cuales en su mayoría presentan altas comisiones y un historial de rentabilidad inferior a sus índices de referencia.

Ante esta ineficiencia en el sector tradicional y con el objetivo de cubrir de manera integral las necesidades de todos los perfiles de inversores, la firma ha decidido dar un paso más y ampliar su propuesta de valor lanzando estrategias temáticas, una solución más eficiente y de mayor calidad que los fondos temáticos tradicionales.

Cartera Finizens "USA+"

La primera cartera temática lanzada por la firma se denomina "USA+" e invierte de forma altamente diversificada y con costes muy bajos en la renta variable estadounidense y norteamericana de gran capitalización bursátil.

Incorpora fondos indexados de clase institucional plus e institucional sobre los índices S&P 500, MSCI North America y MSCI USA.

Los principales atributos diferenciadores de la nueva cartera USA+ de Finizens incluyen:

  1. Cartera de fondos indexados de clase institucional plus e institucional.
  2. Invierte en fondos indexados que siguen los principales índices de renta variable estadounidense y norteamericana: S&P 500, MSCI USA y MSCI North America.
  3. Incorpora distintas gestoras de primer nivel: Vanguard, BlackRock y Candriam.
  4. Elevada diversificación en 690 empresas distintas (+188 empresas más que el S&P 500).
  5. Menores comisiones que los fondos de RV estadounidense tradicionales.
  6. Mayor rentabilidad histórica que los fondos de RV estadounidense tradicionales.

Las rentabilidades históricas (backtesting) de la cartera USA+ han sido, en términos acumulados, desde un 102,8% en los últimos 5 años hasta un 710,7% en los últimos 15 años, superando significativamente los resultados de los principales fondos bancarios comparables.

"En España, más de 100.000 inversores tienen fondos de renta variable estadounidense y norteamericana gestionados por bancos y aseguradoras tradicionales, con altos costes y resultados muy mejorables. Esta ineficiencia estructural termina pasando factura en la rentabilidad de muchos. Con nuestra nueva cartera indexada USA+ ofrecemos una solución más eficiente y de mejor calidad que los fondos tradicionales con la que mejorar las inversiones de cada vez más personas en España.", afirma Kevin Koh Maier, Director de Inversiones de Finizens.

Además de su nueva cartera USA+, la firma anuncia que continuará expandiendo su propuesta de valor con el lanzamiento de nuevas carteras temáticas a lo largo de 2025.

Todas tus inversiones en un mismo lugar

Gracias a sus carteras globalmente diversificadas y al lanzamiento de estrategias temáticas, la firma ofrece soluciones adaptadas a todas las necesidades de inversión, desde la remuneración de liquidez hasta la inversión a medio y largo plazo, tanto global como temática.

Esto permitirá a los clientes centralizar todas sus inversiones en un solo lugar, evitando la complejidad de tener inversiones distribuidas en diferentes plataformas y eliminando cualquier esfuerzo por la gestión diaria de sus carteras, lo que proporciona una experiencia de inversión más cómoda y eficiente.

Según Giorgio Semenzato, CEO de Finizens, "Es un nuevo hito en nuestra historia de crecimiento, que nos posiciona como un ‘Super’ Gestor Automatizado para cubrir todas las necesidades de inversión de nuestros clientes. Por ello, deseamos expresar nuevamente un agradecimiento a nuestros inversores por su firme apoyo y por recomendarnos a sus amigos y familiares día tras día. Su confianza en nuestra visión es clave para hacer realidad estos éxitos, fruto del camino recorrido juntos: su éxito es nuestro éxito.".

En Libre Mercado

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