L D (EFE) Esta operación, según han comunicado ambos bancos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consiste en la emisión por parte de Banesto de las nuevas acciones a un precio de 2,03 euros (su valor nominal), que los actuales accionistas del banco podrán suscribir a razón de dos acciones nuevas por cada 15 antiguas que se posean. Simultáneamente, el SCH, actual poseedor de más del 99 por ciento de las acciones de Banesto, pondrá a la venta todos sus derechos de suscripción -equivalentes a 80,8 millones de acciones nuevas-, que se agruparán en lotes de 15 y cuyo precio se decidirá en el transcurso de la correspondiente OPV.
De esta forma, Banesto aumentará su capital social en 165,8 millones de euros (correspondientes al nominal de los 81,6 millones de acciones nuevas) hasta los 1.409 millones de euros, en tanto que SCH ingresará la prima con la que finalmente venda sus derechos en la OPV. Los expertos consultados por EFE indicaron que si finalmente cada 15 derechos se venden a 19 euros (las dos acciones que podrían suscribirse tendrían un nominal de 2,03 euros y 7,47 euros de prima), el banco que preside Emilio Botín ingresaría alrededor de 600 millones de euros. La OPV de derechos se dividirá en tres tramos, el minorista -en el que la petición mínima tendrá que ser de 1.000 euros-, el institucional español y el tramo internacional, y aunque aún no se ha decidido la proporción de cada uno "una parte sustancial será para los minoristas".
Fuentes del SCH indicaron que toda la operación, desde la ampliación de Banesto hasta la venta de derechos y la cotización de las nuevas acciones del banco en bolsa, concluirá antes de final de año. Con esta ampliación de capital y con la posterior venta de los derechos del SCH, el "free float" (capital que circula en bolsa y no está en manos de accionistas de referencia) de Banesto aumentará hasta el 12,5 por ciento, lo que permitirá que el valor vuelva a tener presencia real en bolsa. De esta forma se cumple los deseos expresados por la presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, de dar mayor autonomía a la entidad, más relevancia bursátil al banco y permitir que sea el mercado quien les valore día a día.
De esta forma, Banesto aumentará su capital social en 165,8 millones de euros (correspondientes al nominal de los 81,6 millones de acciones nuevas) hasta los 1.409 millones de euros, en tanto que SCH ingresará la prima con la que finalmente venda sus derechos en la OPV. Los expertos consultados por EFE indicaron que si finalmente cada 15 derechos se venden a 19 euros (las dos acciones que podrían suscribirse tendrían un nominal de 2,03 euros y 7,47 euros de prima), el banco que preside Emilio Botín ingresaría alrededor de 600 millones de euros. La OPV de derechos se dividirá en tres tramos, el minorista -en el que la petición mínima tendrá que ser de 1.000 euros-, el institucional español y el tramo internacional, y aunque aún no se ha decidido la proporción de cada uno "una parte sustancial será para los minoristas".
Fuentes del SCH indicaron que toda la operación, desde la ampliación de Banesto hasta la venta de derechos y la cotización de las nuevas acciones del banco en bolsa, concluirá antes de final de año. Con esta ampliación de capital y con la posterior venta de los derechos del SCH, el "free float" (capital que circula en bolsa y no está en manos de accionistas de referencia) de Banesto aumentará hasta el 12,5 por ciento, lo que permitirá que el valor vuelva a tener presencia real en bolsa. De esta forma se cumple los deseos expresados por la presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, de dar mayor autonomía a la entidad, más relevancia bursátil al banco y permitir que sea el mercado quien les valore día a día.