Durante su intervención en el Fórum Europa, Martín indicó que, según el calendario previsto, en la primera quincena de junio culminará la elección de los bancos y en septiembre comenzarán las reuniones con analistas que permitirán determinar el valor de la operación, informa EFE.
La idea, añadió, es empezar la colocación en octubre, de modo que pueda cotizar en noviembre, en la que será, recordó, la mayor salida a bolsa de la historia de España y una de las mayores de Europa. Dependiendo de la valoración, añadió, Loterías se convertirá en la séptima u octava empresa del Ibex por capitalización.
Loterías y Apuestas del Estado (LAE) saldrá a bolsa como parte del proceso de privatización que afectará al 30% de la sociedad, con una valoración superior a los 21.000 millones de euros. Del 30% de la empresa que saldrá a bolsa, el 40% se ofrecerá a instituciones (incluidas las internacionales), mientras que el resto se ofrecerá al tramo minorista, que Martóin espera sea lo mayor posible.
Tal y como hizo hoy la ministra de Economía, Elena Salgado, al comienzo del encuentro, Martín indicó que no se privatiza para reducir el déficit, ya que los fondos obtenidos "no puede ir nunca a reducir el déficit porque no es un ingreso corriente".
Sí puede reducir la deuda, explicó, aunque no de manera significativa, ya que para eso habrá que buscar otros elementos. Se privatiza, aclaró Martín, para mejorar la competitividad y la eficiencia de una empresa que se enfrenta a un nuevo marco más exigente, tal y como han hecho ya otros países como el Reino Unido o Italia.
En cuanto a los asesores de la operación, recordó, Rothschild dirigirá el asesoramiento financiero; Clifford Chance, el jurídico internacional; Uría Menéndez Abogados, el jurídico nacional, y PWC, el asesoramiento estratégico.
También asesoran la Abogacía del Estado y Patrimonio.
El presidente de Loterías explicó que el juego movió 335.000 millones de dólares en todo el mundo en 2009, el 34,5% de esta cantidad en Europa, y 33.000 millones de euros en España. La distribución geográfica pertenece a pases desarrollados y España es uno de los países líderes en gasto en loterías solo por detrás de Italia dentro de Europa.
Aurelio Martín quiso destacar el compromiso ético de Loterías, algo que tienen completamente asumido.