Iberdrola ha colocado hoy 1.000 millones de euros en bonos a ocho años, por los que los inversores cobrarán un cupón anual del 3,5 %, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio de la emisión se ha situado en 205 puntos básicos sobre el mid-swap, que es la referencia que se utiliza en este tipo de emisiones.
La emisión, que vence en febrero de 2021, ha sido dirigida por HSBC Bank y colocada por BBVA, Crédit Agricole Corporate and Investmente Bank, Goldman Sachs International, HSBC Bank, ING Bank, Lloyds TSB Bank y Unicredit Bank.
De acuerdo al comunicado, parte o la totalidad de estos bonos, adquiridos por HSBC, serán intercambiados por otros títulos propiedad del banco con vencimientos anteriores y con cupones iguales o superiores a los fijados hoy.
El 15 de octubre del pasado año Iberdrola captó 400 millones de euros en la ampliación de una emisión de bonos con vencimiento en octubre de 2018 lanzada en abril, con lo que el importe final de la operación ascendió a 1.400 millones.