Banco Santander tratará de aprovechar este lunes, de nuevo, la buena receptividad de los mercados a las emisiones de deuda corporativa española para colocar entre 1.500 y 2.000 millones en cédulas hipotecarias, según fuentes del mercado. Las cédulas tendrán un plazo de cinco año, y el coste inicial de la operación rondará los 195 puntos básicos sobre el mid-swap, referencia de las emisiones a tipo fijo.
Como bancos colocadores figuran Barclays, Natixis, Bank of America y Cayon, la filial de financiación e inversión del banco francés Crédit Agricole, además del propio Banco Santander.
La semana pasada el Santander ya colocó 1.000 millones de euros en deuda senior a 7 años a un precio de 275 puntos básicos por encima del midswap. El 90% de la demanda procedió de inversores internacionales. Desde el pasado octubre de 2010, el Banco Santander no había realizado una emisión de deuda senior a un plazo tan largo.