Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, ha cerrado una emisión de bonos con vencimiento a seis años por 750 millones de euros, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La firma presidida por César Alierta ha explicado que esta emisión, con vencimiento el 29 de mayo de 2019, tiene un cupón anual del 2,736% y un precio de emisión a la par. El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 29 de mayo de 2013.
Esta operación se produce un día después de que Repsol colocara con éxito una emisión por 1.200 millones de euros al menor diferencial desde el inicio del euro.
Por su parte, la última emisión de deuda que realizó Telefónica fue el pasado mes de abril por un importe de 2.000 millones de dólares americanos, la primera que la firma realizaba en esta divisa desde 2011. Dicha emisión estaba dividida en dos tramos, con vencimientos a cinco y diez años.
De acuerdo con los últimos datos anunciados por la compañía, su deuda neta ascendió a cierre del primer trimestre a 51.809 millones de euros y el ratio de endeudamiento se sitúo en 2,44 veces.
La compañía precisó entonces que la cifra de deuda recoge impactos no recurrentes como la devaluación de Venezuela, el pago de espectro en Reino Unido y la venta de autocartera, además de otros efectos estacionales como la evaluación negativa tradicional del capital circulante en el primer trimestre.
Además, Telefónica puntualizó que su "activa" política de refinanciación se ha situado aproximadamente en los 7.000 millones desde principios de 2013 y permite tener cubiertos los vencimientos de deuda hasta más allá de 2014.