LD (EFE) Después de la recapitalización, los actuales accionistas se quedarían con un 12 por ciento del capital social ordinario, con lo que el presidente de Jazztel, Martín Varsavsky, el actual socio mayoritario con el 20 por ciento, se quedaría sólo con el 2 por ciento.
Según los términos del preacuerdo, los 676 millones de euros de bonos de alto rendimiento, serían intercambiados por acciones ordinarias, que representarían el 88% del capital social de Jazztel en el momento del cierre de la recapitalización, y por nuevos bonos convertibles de 75 millones de euros de valor nominal. Además, la Compañía devolvería a los tenedores de los bonos el dinero en efectivo mantenido en cuentas restringidas (cuentas escrow) destinadas al pago de intereses de los bonos.
Los Bonos Convertibles vencerían en 2012, con un interés del cinco por ciento anual, pagadero a decisión de la Compañía en efectivo o en acciones y sería canjeable por un 17,5 por ciento del capital social de la Compañía después de la recapitalización. En función de las condiciones del mercado, la Compañía consideraría una ampliación de capital tras el cierre de la recapitalización. La operación involucrará exclusivamente a Jazztel p.l.c. como compañía holding del Reino Unido, mientras que las filiales de Jazztel en España y Portugal al igual que los acreedores comerciales y otros proveedores de Jazztel p.l.c. y de las filiales no se verán afectadas por la recapitalización.
La operación se espera cerrar el 30 de septiembre de 2002 y debería ser aprobada por los accionistas de la Compañía y por los tenedores de al menos un 75% de los bonos.
Según los términos del preacuerdo, los 676 millones de euros de bonos de alto rendimiento, serían intercambiados por acciones ordinarias, que representarían el 88% del capital social de Jazztel en el momento del cierre de la recapitalización, y por nuevos bonos convertibles de 75 millones de euros de valor nominal. Además, la Compañía devolvería a los tenedores de los bonos el dinero en efectivo mantenido en cuentas restringidas (cuentas escrow) destinadas al pago de intereses de los bonos.
Los Bonos Convertibles vencerían en 2012, con un interés del cinco por ciento anual, pagadero a decisión de la Compañía en efectivo o en acciones y sería canjeable por un 17,5 por ciento del capital social de la Compañía después de la recapitalización. En función de las condiciones del mercado, la Compañía consideraría una ampliación de capital tras el cierre de la recapitalización. La operación involucrará exclusivamente a Jazztel p.l.c. como compañía holding del Reino Unido, mientras que las filiales de Jazztel en España y Portugal al igual que los acreedores comerciales y otros proveedores de Jazztel p.l.c. y de las filiales no se verán afectadas por la recapitalización.
La operación se espera cerrar el 30 de septiembre de 2002 y debería ser aprobada por los accionistas de la Compañía y por los tenedores de al menos un 75% de los bonos.