Realia ha logrado un acuerdo con sus bancos para refinanciar sus 847 millones de euros de deuda vinculada a su negocio de suelo y promoción de viviendas, según informó la inmobiliaria controlada por FCC y Bankia.
Con este acuerdo, el importe de este crédito se reduce a 792 millones de euros y su plazo de vencimiento se aplaza en tres años, hasta el 30 de junio de 2016. Se mantendrán las condiciones del préstamo anterior, con un tipo del euríbor más 200 puntos básicos.
Realia ha pactado la salida de dos entidades financieras del sindicato bancario. Por ello, el préstamo sindicado se reduce en 54 millones de euros.
En virtud del acuerdo, la inmobiliaria se compromete a lograr fondos mediante la incorporación de nuevos inversores para ir amortizando la deuda. Asimismo, el pacto fija que los bancos podrían compensar el pasivo que no se pagara de esa forma mediante la dación en pago de activos inmobiliarios.
Realia indicó que, tras la firma de este acuerdo, logrado tras tres aplazamientos, su endeudamiento financiero total se sitúa en 2.322 millones de euros. El 56% de este pasivo (1.311 millones de euros) corresponde al negocio de patrimonio, que vence en 2017, y 34% corresponde al importe ahora refinanciado.
El acuerdo no está sujeto a la capitalización de un préstamo de unos 100 millones de euros otorgado a la empresa por sus socios de control FCC y Bankia, si bien podrá proponerse en los términos en que la operación se aprobó en la reciente junta de acciones de Realia.
Con ocasion de esta asamblea de socios, el presidente de la compañía, Ignacio Bayón, avanzó que una vez reestructurara el pasivo de la rama residencial, el principal objetivo de la compañía para este negocio será ir vendiendo los activos que la integran (3 millones de metros cuadrados de suelo, además del 'stock' de pisos) para salir de este negocio y centrarse en el patrimonial.
En cuanto a la eventual apertura del capital de la inmobiliaria a nuevos socios, Bayón indicó que la prioridad será "inyectar capital". En este sentido, aseguró que Realia "lleva tiempo recibiendo ofertas de inversores interesados" en la compañía.
El interés de estos inversores coincide con la intención manifestada por FCC y Bankia, los dos actuales socios de referencia, de vender sus participaciones de control en la compañía (un 33,5% la constructora, una vez recapitalice un préstamo, y un 27,6% la entidad).