BBVA ha colocado 1.250 millones de euros en una emisión de deuda sénior preferente o 'senior preferred' con un plazo de diez años y a un precio por debajo del de salida.
Según detalló BBVA este lunes, el precio de la emisión ha quedado fijado en 'mid swap' más 135 puntos básicos, por debajo del precio de salida que era de 'mid swap' más 160 puntos básicos.
El libro de órdenes de los inversores ha llegado a alcanzar los 2.750 millones de euros. Los bancos colocadores han sido Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole e Intesa Sanpaolo.
Esta operación forma parte del plan de financiación mayorista de BBVA para 2024, similar al del 2023 en cuanto a tamaño e instrumentos de deuda. El año pasado, el banco emitió alrededor de 7.200 millones de euros en emisiones públicas.